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Angebote und Rechnungen — in der Buchhaltung, nicht daneben
Der übliche Bruch: Das CRM schreibt eigene Rechnungen, die Buchhaltung führt eigene — und am Jahresende stimmt keine Nummernfolge. Wir haben uns dagegen entschieden. Angebote und Rechnungen entstehen in dem Programm, in dem eure Steuerberatung ohnehin arbeitet.
Ein Nummernkreis
Die Rechnung bekommt die nächste Nummer aus eurer Buchhaltung, nicht aus einem zweiten System. Nichts muss abgeglichen werden.
Aus dem Auftrag heraus
Was beim Kunden steht — Objekt, Leistungsumfang, Termin — geht in die Rechnung ein, statt erneut geschrieben zu werden.
Zahlungsbedingungen nach Fall
Wurde vor Ort mit Karte gezahlt, steht das auf der Rechnung. Steht die Zahlung noch aus, greift eure Frist. Sozialamtsfälle bekommen die längere Frist und das Aktenzeichen.
Offene Posten und Mahnungen
Wer bezahlt hat und wer nicht, steht in einer Liste. Mahnungen laufen mit euren Fristen, nicht mit einer starren Vorgabe.
Der Grundsatz: Das CRM ersetzt die Buchhaltung nicht, es füttert sie. Damit bleibt die Steuerberatung anschlussfähig.
Andere Funktionen
Wochenplanung
Montag bis Samstag als Tafel. Einsätze verschieben statt neu eintippen — und Termine kommen aus dem Kalender, statt abgetippt zu werden.
Mitarbeiter-App
Adresse, Etage, wo der Schlüssel liegt, was zu tun ist. Ohne Schulung, ohne Installation aus dem Store.
Zeiterfassung
Kommen, gehen, Pause. Mit Hinweis, wenn die gesetzliche Pause fehlt.
Belege
Tankquittung, Entsorgungsnachweis, Materialkauf — vom Handy direkt in die Buchhaltung.
Einmal in echt sehen
20 Minuten an einer echten Arbeitswoche — dann wisst ihr, ob es passt.